ไม่กี่ทศวรรษหลังจากที่จักรวรรดิอินคาล่มสลาย...

หนังบอกเล่าเรื่องราวของทราวิส (รับบทโดย แฮร์รี่ ดีน...

เรื่องราวของ ออสการ์ มัตเซอรัต...

เจ้าหน้าที่สายลับฝีมือเยี่ยมสองคน...

โซนิค, นัคเคิลส์ และ เทลส์...

หลังจากได้พบกับ แธดเดียส รอสส์...

กับเรื่องราวของตำรวจอากาศสาว (มิเชลล์ ด็อกเคอรี)...

...

ผู้อพยพชาวรัสเซีย เซอร์เกย์ คราวินอฟฟ์...

เจ้าหมี แพดดิงตัน และครอบครัวบราวน์...

โนอาห์วัย 18 ปี...

แบรนดอน...