ภาคแรกได้จบสิ้นไปนานหลายเดือนแล้ว เกนจิ (ชุน โอกุริ)...

โซนิค, นัคเคิลส์ และ เทลส์...

หลังจากได้พบกับ แธดเดียส รอสส์...

...

ผู้อพยพชาวรัสเซีย เซอร์เกย์ คราวินอฟฟ์...

โนอาห์วัย 18 ปี...

3 ปีหลังการตายของแย้ม...

แบรนดอน...

เจ้าหน้าที่สายลับฝีมือเยี่ยมสองคน...

กับเรื่องราวของตำรวจอากาศสาว (มิเชลล์ ด็อกเคอรี)...