Sjūzena Kūpere visu mūžu sapņojusi kļūt par slepeno aģentu un pat ir dabūjusi darbu CIP, tomēr viņai tā arī nav izdevies tikt tālāk...

Džūnijs un Karmena dodas uz kādu noslēpumainu salu, kur viņi sastop ģenētisko zinātnieku un konkurējošus spiegu bērnus.

Pēc tam, kad ir nolaupīts Santa Klauss ar segvārdu Sarkanais, Ziemeļpola Drošības dienesta vadītājam (Dveins Džonsons) jāsadarbojas...

Saņēmusi negaidītu aicinājumu no saviem senčiem, Vaiana dodas uz tālajām Okeānijas jūrām un bīstamiem, neizzinātiem ūdeņiem, lai gūtu...