Ir radīts jauns kiborgs – slepkava, identisks tam, kurš reiz mēģināja nogalināt Sāru Konoru, bet viņam tas neizdevās....

Pēc tam, kad ir nolaupīts Santa Klauss ar segvārdu Sarkanais, Ziemeļpola Drošības dienesta vadītājam (Dveins Džonsons) jāsadarbojas...

Saņēmusi negaidītu aicinājumu no saviem senčiem, Vaiana dodas uz tālajām Okeānijas jūrām un bīstamiem, neizzinātiem ūdeņiem, lai gūtu...