Filma ir stāsts par Maiklu Oheru – resnu, neizglītotu melnādainu pusaudzi – kuru savās mājās pieņem labi situēta baltā ģimene....

Pēc tam, kad ir nolaupīts Santa Klauss ar segvārdu Sarkanais, Ziemeļpola Drošības dienesta vadītājam (Dveins Džonsons) jāsadarbojas...

Saņēmusi negaidītu aicinājumu no saviem senčiem, Vaiana dodas uz tālajām Okeānijas jūrām un bīstamiem, neizzinātiem ūdeņiem, lai gūtu...