Pēc brāļu Grimmu pasakas motīviem uzņemta pasaku filma. Stāsts par princi, kurš kļuvis neglīts lāča ādā. Viņu neatpazīst pat miesīgs tēvs. Tikai īstās un vienīgās meitenes mīlestība viņu izglābs. Taču ir nosacījums – viņai princis jāiemīl tāds, kāds viņš ir: spalvainās lāčādas skrandās. Ja ne, tad viņa dvēsele tiks atdota velnam.