Du jaunuoliai susipažįsta Vajomingo rančoje 1963-aisiais. Vienas – rančos darbininkas, kitas – kaubojus. 19-metis Enis Del Maras...

Šįkart ežiukas Sonic, Krumplius ir Uodega susiduria su nauju galingu priešininku – Šešėliu – paslaptingu...

Dar būdamas paauglys, Sergejus Kravinofas (aktorius Aaronas Tayloras-Johnsonas) iš savo tėvo Nikolajaus (akt. Russellas Crowe) išmoko...