חתול גרגרני ואגואיסטי, לורנצו, נענש על אנוכיותו כאשר זנבו הענק והיפה מפתח אישיות...

הסיפור עוסק בברווזון השונה מאחיו הברווזונים, מגושם, מכוער, דוחה, ועל כן נרדף....

שני סוכנים מיומנים מתקרבים זה לזה מרחוק לאחר שנשלחו לשמור על הצדדים השונים של גיא...

טייס מטיס למשפט את האסיר הנמלט ואת הקצינה המלווה אותו. בעודם חוצים את מרחבי אלסקה...